并购与重组
1.产品描述
充分利用丰富的客户资源,为客户并购、重组等活动中引入投资者并提供相关财务顾问服务。
2.产品作用
(1)强化竞争优势
通过并购与重组企业可以扩大经营规模(横向)、扩大经营范围(纵向),强化竞争优势,获得规模效应,提高声誉与知名度。
(2)扩大融资平台
资本是获取信贷资金的基础与条件。通过并购与重组可以获得足够的资本以为获取信贷资金提供条件,达到募集资金与降低融资成本的目的,而通过“借壳上市”更可获得直接融资平台。
3.重组与并购财务顾问的角色与作用:
鼎信天成为客户提供的重组并购服务包括以下内容:
(1)协助客户进行并购与重组过程中总体融资安排,包括但不限于并购、债务重组、资产重组、企业发展资金等。
(2)帮助客户根据战略或财务上的需要引入战略投资者。
(3)协助客户制定重组或收购方案,包括交易策略与对价。
(4)实施尽职调查、价值评估、交易进程管理。
(5)协助企业选聘有诚信的中介机构:券商、会计事务所、律师事务所、资产评估机构、公关公司和技术顾问公司等中介机构,统一协调中介机构的工作。
(6)协助客户完成政府监管与主管部门对交易的审批。