境内外上市财务顾问服务

1．产品描述
          为客户境内外（上海、深圳、香港、新加坡、美国、欧洲等地）首次公开发行股票并上市（ＩＰＯ）、上市再融资提供财务顾问服务。

2．服务内容

         战略咨询：

                  分析公司盈利能力和发展前景，协助公司制定并实施发展战略；从战略角度分析公司上市的利弊，提出上市地点、方式的建议。

         融资顾问：

                 综合分析债务融资与股权融资的成本和其他约束条件，为公司设计融资结构安排，协助公司选择融资方式和确定募集金额。

         重组改制顾问：

                 协助公司制定重组改制方案，协助公司在治理结构、组织架构、经营管理机制、人员重组等方面进行重组改制，协助公司获得国家有关部门的审批。

        协助公司引入战略投资者：

                提出战略投资者选择标准建议和候选名单，协助公司与潜在战略投资者的谈判，协助公司选择战略投资者，确定股权比例和合作方式等。

        提供上市方案、估值模型等服务:

                 协助选择上市保荐人、主承销商及其他中介机构：推荐建行附属机构建银国际、新加坡分行以及合作伙伴作为保荐人和主承销商。
协助公司发行上市：协助公司准备发行上市申报材料，协助公司与监管部门进行沟通等。
  

1．产品简介
           为客户的资本运作、资产管理、债务管理等活动提供一揽子解决方案，帮助客户降低融资成本，提高资金利用效率和投资效益，改进财务管理。

2．服务目标
       全面、整体解决企业财务问题
       提供“一站式”服务，免除企业多头奔忙之虑
       降低财务成本，提高收益
       改进财务管理，建立长效管理机制

3．服务步骤：
       财务诊断分析——发现问题
       设计方案——解决问题
       提供产品与服务——实施方案
       财务管理咨询——立足现实、着眼未来、建立机制

4．服务内容:

       财务诊断分析
                   股东价值创造诊断分析、绩效评价和激励约束机制分析、企业财务状况综合分析、杜邦分析、成本结构与动因分析、财务报告体系分析。与行业水平和先进水平比较分析，帮助查找差距。

       设计融资结构改善方案

                  目的：

                        完善融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，增强融资灵活性。

                   途径：

                          改进融资方式，合理搭配债务融资与股权融资；

                          改进融资期限结构，合理搭配短中长期负债；

                          进负债方式，增加创新产品以替代高成本负债；

                          调整债务币种结构，规避汇率风险，降低负债成本。

                   产品：

                         投资银行产品与服务+商业银行业务（搭桥贷款、  固定资产贷款、 流动资金贷款、票据承兑与贴现、保函等）

              设计资产结构改善方案

                  目的：

                          减少非盈利和低效资金占用，提高资金利用效率和投资收益。
途径：优化资产结构，压缩非盈利和低效资产；拓宽投资渠道，增加投资产品；合理搭配投资期限结构，增强投资灵活性和适应性；控制投资风险，增加投资收益。

                  产品：

                         债权投资产品+股权投资产品+固定资产投资

            提供财务管理咨询意见和方案
                         引入先进的财务管理理念：确立基于价值创造的财务管理；确立股东价值最大化的经营目标。

                应用先进的财务管理机制：

                         RAROC和EVA绩效评价与激励机制；经济资本管理机制；战略执行、信息披露、合规管理等机制。

                采用先进的财务管理体系：

                         基于平衡计分卡的KPI关键业绩指标体系；全面预算管理；全面成本管理；规范的财务报告体系。